Penulis cerita dongeng Eden pergi menjelajahi desa tempat putri duyung konon muncul untuk menulis karya baru, tetapi jatuh ke laut dan mengambil mutiara besar. Eden, yang bersemangat untuk menggunakan mutiara ajaib yang memungkinkannya bernapas di bawah air, tertidur dengan bahagia. Malam itu, putri duyung, pemilik mutiara, datang dan memperkosanya dengan paksa serta memberikan saran...