Jang Heewon, seorang sutradara film yang pernah menjadi salah satu tokoh terkemuka di industri ini, kehilangan segalanya dalam sekejap ketika pelecehan verbalnya diketahui publik. Sementara berjuang antara situasi yang terus memburuk dan harga diri yang tidak bisa dilepaskan, penggemar aktor Yoo Jaehee, K, mengusulkan syuting video yang mencurigakan. Dengan hanya melalui tiga kali syuting dan mulai membuahkan hasil yang memuaskan. Identitas K menjadi rahasia yang dijanjikan dengan ketat. Heewon selalu mencoba untuk menangani ini sebagai orang ketiga, tetapi seiring berjalannya waktu, kesalahan Heewon semakin terlukis, dan hubungannya dengan Yoo Jaehee semakin dalam. Dosa, cinta, dan delusi, serta setiap orang terungkap.