Après avoir commencé à travailler comme garde du corps au bar burlesque «Rainbow», Kuroba fait la connaissance du danseur Kaede, qui n'a pas l'air japonais. Kaede est fascinant, mais intimidant. Il est capable de fasciner les clients, ce qui en fait l'un des meilleurs danseurs du bar. En surface, il semble fort et confiant, mais sous ce masque, il y a un homme qui sait ce qu'est la peur, et Kuroba ne peut s'empêcher d'être attiré par lui.