Mystic Frontier adalah wilayah tempat manusia dan monster hidup berdampingan dalam artian bahwa mereka memiliki prinsip umum "yang terkuat yang akan bertahan hidup." Di tanah yang penuh pertikaian ini, pahlawan muda Lucciola Lunatria menggunakan cakar peraknya dengan harapan dapat membebaskan tanah dari monster untuk membawa perdamaian—setidaknya, sampai dia bertemu Bilqis Draco, pedagang kelas satu dari Mystic Frontier Trading Co.. Melalui pertemuan mereka, Lucciola mengetahui bahwa kekerasan bukanlah satu-satunya solusi untuk jawaban yang dia cari, membuka matanya terhadap dunia kemungkinan yang sama sekali baru dalam menengahi zaman harmoni di perbatasan!