Hoseonban, egy hatalmas nemzetben, amelyet a fekete bundájú tigris, egy Tigris Istenség véd, az emberek úgy hiszik, hogy királyaik isteni vérrel rendelkeznek, és arra rendeltettek, hogy jólétet hozzanak. Lee Hyo trónörökös a fekete bundájú tigris erejével született, de baljós, hideg aurája arra kényszeríti a palotát, hogy rejtve tartsák létezését. Eközben Seo Doram, egy bukott nemes, aki családja szégyene után rabszolgává vált, megdöbbentő királyi rendeletet kap: ő lesz a koronahercegnő. Míg Doramnak fogalma sincs, hogy mi történik, vagy hogy miért őt választották férfiként a koronahercegnőnek, Lee Hoo valahogy úgy tűnik, hogy kedves emlékek fűzik Doramhoz gyermekkorából. Vajon mit tartogat a jövőre nézve kettejük számára a fekete bundájú tigris?