'Richard Spencer', seorang narsisis yang terkenal karena suka menatap bayangannya sendiri di sungai, dan 'Grace Gerton' yang jatuh cinta pada sosoknya.
Grace, yang diam-diam menikmati mengawasinya dari kejauhan selama beberapa bulan terakhir, suatu hari menerima tawaran adopsi dari bibi Richard, Mary Montague, dan merasa seolah-olah dia dijatuhkan ke negeri ajaib yang aneh.